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Power BI财务报表分析:报告设计篇

PowerBI财务报表分析系列之:

报告设计篇

 

单个的可视化对象的制作很简单,不过一页报表不止一个可视化对象所组成,很多报告也不止一页报表,如何将多个可视化对象、多个页面组合到一起,形成一个整体、统一、美观的报告,这就是涉及到报告的设计技巧。

 

 

通过前面几篇文章的介绍,对于这个报告的数据准备、数据分析和可视化技巧有了基本的了解,但最终要把这些制作成为一个可视化报告,还需要掌握一些PowerBI报告设计技巧。

制作这个财务分析报告,除了前面介绍的各种单一的可视化对象,还需要用到PowerBI的色彩、页面、背景、同步切片器、按钮、交互、布局、导航等设计元素。

 

 

颜色

 

每一个可视化对象都可以在它的格式中调整图表元素的颜色,对于一个报告来说,整体的配色方案可以通过主题进行快速的调整。

 

内置主题提供了随PowerBI Desktop软件安装时一起预先导入的配色方案,可以在“视图”功能中查看到这些主题。

 

 

在这里,可以切换内置主题、可以自定义当前主题、导出当前主题以及导入本地保存的主题。这个报告的整体配色,也是通过主题来完成的。

主题编辑的一个技巧是,你可以自定义当前主题,当你对编辑完成的主题比较满意时,可以导出来,以供其他报告使用。

关于主题的编辑,你还可以参考这篇文章:如何在Power BI中随心所欲的搭配色彩?

 

 

页面尺寸

 

整体页面的尺寸、背景等元素通过画布设置来完成,点击画布的空白位置(不选择任何可视化对象),点击右侧的格式栏,就可以进行画布设置,

 

 

在这里,可以设置页面的尺寸,

 

 

如果你设置完,发现页面还是那么大,没有变化,那么你还需要页面视图中,调整为“实际大小”,

 

 

然后页面就会按照实际尺寸显示了。

 

利用这个设置,还可以将报告调整为适合手机阅读的竖长屏报告。

 

 

页面背景

 

报告并不总是默认的纯白色背景,也是可以修改为其他颜色,还可以放入一张图片。

 

 

使用页面背景还有一个好处是,可以利用背景图片进行报表布局,在这个报告中,每一页报告的背景都是一张图片,这张图片已经设计好了主要的报表元素区域。

 

 

然后将图表、切片器摆放到相应的位置就可以了。

 

你可以提前用其他工具设计好报告的图片,最常用的就是PPT了,直接做出一套报告需要的背景图片:

 

 

 

 

 

导航技巧

 

在多页报表中,一般都有个导航菜单,用来在页面间跳转,在这个报告中,采用的是在顶端的横向菜单,

 

 

每个菜单其实是个按钮,跳转的原理,是这个按钮的操作属性上,设置类型为“页导航”,并选择相应的页面即可。

 

比如资产负债表按钮的属性是这样的:

 

 

利用这种方式,不需要设置书签,即可方便的进行跳转。

 

 

首页

 

上面介绍的各个页面都是报告的内容页,为了对报告内容有个总览,一般都会设置一个封面页,或者称为首页。

 

这个报告的首页是这样的,

 

 

其中背景是一张图片,上方的一排按钮,和前面内容页的导航菜单一样,设置为自动跳转到各页面,可以通过首页直接进入某一个页面。

 

并且内容页的右上角还有个“返回首页”的按钮,这样,既能从首页任意进入一个页面,也能从任何一个页面返回到首页。

 

还可以将所有的内容页隐藏,发布以后,只能通过首页进行导航进入,使报告拥有网页般的交互体验。

 

 

 

页面数据同步

 

设置导航菜单可以快速跳转到不同的页面,但是每个页面的筛选是如何做到同步的呢,这主要是用到了同步切片器功能。(关于同步切片器,你可以参考这篇文章:灵活使用PowerBI的同步切片器)

 

在首页的左上角,是一个切片器,用来选择上市公司名称,首页上选择哪个公司,内容页就自动变更为该公司的数据,这就是通过同步切片器来完成的,

 

 

这个切片器与每一个页面同步,但是只有首页可见,这也是为什么其他页面看不到这个切片器的原因,上市公司的选择只能通过返回首页来调整。

 

内容页的年度切片器同样设置了切片器同步,并且其他内容页可见:

 

 

通过这种设置,在任意一个数据页面都可以看到这个切片器,每个页面都可以调整年度,调整完以后,其他内容页自动更新。

 

 

制作一个报告,用到的功能比较多,难度虽然不大,但这些操作技能,一定要去动手做,对基本的功能熟练掌握了,才能灵活运用,尽可能的使最终的报告接近于我们的设计初衷,让报告使用者更方便、更快速的获取信息。

 

至此这个财务报表分析报告的主要知识点已经介绍完,如果还有哪些不明白的地方请留言说明,以后还可以接着介绍。

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