客户及商机管理是简道云 CRM 的核心模块，从客户录入、联系人完善、商机创建，到最后的持续跟进，帮助企业管理销售过程。销售主管、销售人员可对客户进行管理、对销售机会进行跟踪；能够有效规范销售流程、实现团队协同工作。
1.2 应用场景销售线索转化为客户后，根据客户基本情况，将客户划分至不同公海池，进行科学合理的分类与管理；针对不同类型的客户，制定对应的跟进方案，并完成持续的跟进，进一步提高成单可能性；根据商机的数量、状态、成单情况，对商机数据进行分析，并形成策略应用于当前销售管理中。1.3 流程图客户及商机管理阶段，业务流程图如下：
2. 表单/仪表盘使用客户及商机管理部分共包含 8 张表单/仪表盘，如下图所示：
各表单/仪表盘使用方法如下：
2.1 客户管理2.1.1 公海池公海池将不同行业、地区等客户信息组合在一起，是客户的公共资源储存点，在公海销售能够共享客户信息，根据业务情况将客户领取到自己的客户中，达到客户的高度利用。
表单使用方法：
进入「公海池」，在左上角可以切换公海池，点击具体的客户，可以对公海池的客户进行 领取、分配、转移等，便于负责人对客户跟进、转化。
公海池的具体设置方法，参见文档：公海池。
2.1.2 客户客户表可供业务人员查看自己权限范围下的所有客户，通过对客户表的良好应用，可以实现提高销售人员的积极性，促进客户资源充分利用，缩短成交周期，挖掘客户价值。
表单使用方法：
1）业务人员领取或分配到客户后，可通过电话、上门拜访等方式「跟进」客户，了解客户的意向和需求，并添加完善客户的联系人、商机信息：
2）在客户表的详情页中，预置了多个标签页，如客户信息、方案报价、合同订单、回款计划等，除客户信息外，其他标签页均通过 双向关联 功能关联至对应的流程表单。可直接在客户表中进行报价、合同发起、回款等操作，数据也将同步更新至客户表中，实现信息互通。
客户表的具体使用方法，参见文档：客户表。
2.1.3 联系人联系人是客户的具体沟通对象，一个客户下可以有多个联系人对接不同的业务。
表单使用方法：
进入「联系人」，点击「添加」，录入联系人的基本信息，如姓名、手机号等，在客户名称处选择客户，即可将联系人与对应的客户进行关联。
联系人表的具体使用方法，参见文档：联系人。
2.1.4 跟进记录为了更好地维护客户关系，销售人员需定期跟进客户，了解客户对需求或是产品使用情况等，获得