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2024年6月12日，美国国务院和财政部分别对俄罗斯采取新的制裁措施，与此同时，美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）也宣布对俄罗斯实施新的出口管制行动，并将于6月18日在《联邦纪事》（Federal Register）上正式发布，从出口管制的结构变革与力度升级两个角度，揭示美国这次力度空前的管制措施。
为了帮助金融机构和企业的合规官能尽快了解相关规则限制，“知己知彼”及时掌握其中的风险点，道琼斯风险合规（Dow Jones Risk & Compliance）整理了美国商务部新修订的《出口管理条例》（Export Administration Regulations, EAR），以及美国财政部更新的常见问题解答（Frequently Asked Questions，FAQ），请大家根据各自的关注点，酌情协同参考相关内容。
一、美国商务部对俄罗斯新实施的出口管制措施：
1、合并对俄罗斯和白俄罗斯的许可证要求：
在本次新规之前，针对俄罗斯和白俄罗斯的出口、再出口、和境内转移的许可要求分布在§ 746部分的三个章节：§746.5 涵盖各种工业品；§ 746.8 主要涉及《商业管制清单》以及受俄罗斯和白俄罗斯相关的外国直接产品规则（FDP）约束的物项； § 746.10 针对“奢侈品”。
为了加强出口管制措施，本次新规合并以上许可要求到修订和扩展后的§ 746.8 中，通过相关条款的合并，BIS希望优化与许可要求相关的政策，未来或将 § 734的附录进行合并，以进一步加强与经济制裁的协同效应。
这些更改表明了美国在强化对俄罗斯和白俄罗斯制裁方面的力度。随着制裁的逐步加深，俄罗斯和白俄罗斯可能会寻找新的技术和市场替代方案，进一步推动美国对其制裁政策的更新。为应对这些变化，企业应密切关注相关的政策变化并更新其制裁合规项目。
2，新增高风险地址，瞄准非法交易的空壳公司
美国为了打击非法转移和空壳公司逃避或规避制裁，BIS在实体清单上公布高风险的地址，并详细说明其许可要求、审查政策、例外的使用限制。这些条目将适用于所有使用该地址的实体（除非在同一地址有其自己的独立条目，使得许可要求适用于所有）。
这意味着BIS可以通过地址来识别实体清单上存在高风险的实体，即便没有相关的实体名称。这将使空壳公司更难找到出借地址进行非法交易，因为空壳公司可以轻易更改名称或使用多个公司身份。这项新规则要求企业加强对空壳公司的筛查。
美国商务部正在将中国香港的八个地址添加到实体名单中，从今以后，任何使用新规则中确定的地址作为购买者、中间收货人、最终收货人或最终用户的公司，在参与受《出口管理条例》(EAR) 约束的交易时，将受到限制。
Address 01, Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong.
Address 02, Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong.
Address 03, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong.
Address 04, Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
Address 05, Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.
Address 06, Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong.
Address 07, Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.
Address 08, Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong.
除了实体名单里的地址外，BIS同时强调了与列名实体使用相同地址的潜在转移风险。当交易的一方使用与列名实体相同的地址时，BIS督促出口商、再出口商、和转让方必须进行尽职调查。
这项变动反映了BIS对非法转移和空壳公司的日益关注。为了避免意外的非法转移和与空壳公司的合作，建议企业和监管机构优先考虑并提高对地址筛查的敏感度，同时增加风险评估的权重。
3，增加与中国相关的实体清单（Entity List）：
本次修订中，BIS在实体清单中新增了四家中国公司,分别为:
Advantage Trading Co. Limited
Duling Technology (HK) Limited
FY International Trading
Shenzhen Daotong Intelligent Aviation Technology Co., Ltd.
根据新规,向上述实体出口、再出口或境内转让任何受《出口管制条例》(EAR)管辖的物项,均需向BIS申请出口许可证。BIS将对相关许可申请采取"推定拒绝"(presumption of denial)的审查政策,但对于食品和EAR99类医疗产品,将采取"case-by-case"的审查方式。
值得注意的是,BIS还对Advantage Trading Co. Limited、Duling Technology (HK) Limited和FY International Trading这三家公司附加了"脚注3"(Footnote 3)标签。这意味着,这三家公司还将受到EAR第734.9(g)条所规定的"俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户外国直接产品规则"(Russia/Belarus-Military End User Foreign Direct Product Rule)的限制。该规则将对上述公司适用更为严格的管制要求,进一步限制其获取美国技术和产品的途径。
BIS做出上述决定的主要依据是EAR第744.11条和第744.21条,认定上述公司从事的活动违背了美国的国家安全和外交政策利益。具体而言:
Advantage Trading Co. Limited、Duling Technology (HK) Limited和FY International Trading被发现采购了原产于美国的无人机部件,并用于开发和生产"沙赫德"(Shahed)系列无人机。而这些无人机已被俄罗斯用于对乌克兰的军事行动。BIS认为,上述公司的行为违反了EAR第744.21条对"俄罗斯和白俄罗斯军事最终用户"的管控要求。
Shenzhen Daotong Intelligent Aviation Technology Co., Ltd.则被发现在2023年2月俄乌冲突以来，参与了向俄罗斯运送管制物项的活动,并试图采购可用于无人机的美国原产物项,供军事实体使用。BIS认为,该公司的行为违背了EAR第744.11条维护所谓的美国国家安全和外交政策利益的要求。
4，新增工业制成品为管控物项
本次新规在EAR第746条附件4中新增了522类HTS（Harmonized Tariff System code）编码对应的受控物项，包括石墨、特定金属矿及加工品、石油天然气制品、管道产品、工业零部件、机动车相关部件、船只、武器等。
从管控物项的类型来看,此次新增的HTS编码几乎涵盖了俄罗斯工业体系的方方面面。以石油天然气制品为例,俄罗斯一直依赖能源出口支撑经济,而石油设备关键部件的禁运将直接打击俄罗斯的能源产业(Mikulska & Kosinski, 2023)。再如管道产品,考虑到俄罗斯广袤的国土面积和管道运输的重要性,相关产品的出口限制无疑会提高其国内运输成本,影响其经济循环(Talseth, 2017)。
正如新规原文所述,该清单的制定“基于公开和非公开信息,确定了俄罗斯为其对乌克兰的战争所寻求的物品,评估了美国贸易继续为俄罗斯提供经济利益的领域,并评估了美国如何进一步削弱俄罗斯的战争努力”。可以预见,随着制裁的持续推进,俄罗斯整体的工业体系将遭受巨大冲击，最大限度削弱其支持对乌军事行动的能力。
5，新增化学制剂的出口禁令
除工业制成品外,新规还对俄实施"化武"出口禁令。EAR第746条附件6新增管控了10种CAC(Chemical Abstracts Service)指定的特定防暴化学制剂(Supplement No. 6 to Part 746, 2024)。
美国对这些防暴剂（ riot control agents）的部分类型增加了管制，比如：CS（邻氯苄亚甲基丙二腈或邻氯苄亚甲基丙二腈）（CAS 2698-41-1）；CN（苯酰氯或 w-氯苯乙酮）（CAS 532-27-4）；或辣椒油树脂（CAS 8023-77-6）的异构体等。这些扩大的管制将补充ECCN 1A984 和 1C607 下的商业管制清单 (CCL) 。
尽管这些物质通常被用于常规防暴，但美国务院援引《1991年化学和生物武器控制和战争消除法》(Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991),指出有证据表明俄罗斯违反了《禁止化学武器公约》(Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 1993)，因此宣布对这些化学制剂进行管制。
目前，涉及农业或医疗领域的人道主义相关的贸易可以有例外许可。
6，首次将民用软件纳入出口管制
此次新规还有一个显著变化是，美国商务部首次对多类民用软件的对俄罗斯、白俄罗斯的出口、再出口或（在国内）转让实施额外限制。
美国商务部BIS修订《出口管理条例》（EAR）第746部分（详情参考