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1、消费锂电市场概况
消费锂电主要应用于3c消费电子产品领域，3c消费电子包括手机、电脑、数码相机等传统电子产品，以及新兴的智能穿戴设备、无人机等产品。
据统计，2023年中国消费锂电出货量46.3GWh，同比增长27%。随着传统消费电子产品的迭代以及新兴消费电子产品的不断涌现，消费锂电将继续呈现稳定增长的趋势。据有关机构预测，我国消费锂电出货量到2023年将达51.5GWh，复合增长率在10.4%左右。预计到2025年，国内消费锂电需求量将超过80GWh，而全球需求量将达到116GWh。
2018-2023年中国消费锂电出货量统计
（资料来源：GGII，中商产业研究院）
中国消费锂电市场规模预测
（单位：GWh；资料来源：GGII，民生证券研究院）
全球消费锂电市场规模预测
（单位：GWh；资料来源：GGII，民生证券研究院）
从出货结构来看，传统的手机、电脑等占据消费锂电出货市场主流，但占比呈下降趋势，而新兴消费类电子产品电池出货量占比呈上升趋势。据统计，2016年，手机电池出货占比46.09%，到2023年降至21.95%。2016年，电脑电池出货占比37.36%，2023年降至27.44%。
全球消费锂电出货结构
（资料来源：赛迪智库、华创证券）
从市场竞争格局来看，中国、日本、韩国企业主导全球消费锂电市场。主要厂商有ATL（新能源科技有限公司）、珠海冠宇、LG化学、三星SDI、比亚迪等。
消费锂电主流厂商市场份额变化趋势
（资料来源：TechnoSystemsResearch，招商证券）
据统计，2023年全球小软包锂电池市场中，ATL以25.9%份额居于第一，珠海冠宇以4.4%份额居第四，而排名靠前的日韩厂商如三星SDI、LG化学和村田的市场份额合计19.2%。从近几年主流消费锂电厂商的份额变化趋势看，三星SDI业务发展呈现颓势，从2018年15.1%下降至2023年的13.0%；LG化学则由2018年的14.4%下降至2023年的11.9%；ATL份额从18年的31%提升至20年36%以上，提升明显且有望维持稳定；珠海冠宇市场份额从18年的8.5%提升20年11.9%，呈现逐年上升趋势。
2023年全球小软包锂电池市场份额
（资料来源：EVTank，招商证券）
从笔记本锂电池及平板锂电池和手机锂电池等细分市场来看，行业集中度普遍较高。
根据统计，2023年全球笔记本锂电池及平板锂电池出货量排在前5位的厂商是ATL、珠海冠宇、LG化学、三星SDI、比亚迪，市场份额分别为34.44%、23.67%、15.37%、7.27%、4.67%，CR5约为85%。
手机锂电池行业2023年全球出货量排在前5位的厂商是ATL、三星SDI、LG化学、比亚迪、珠海冠宇，市场份额分别为37.96%、11.12%、9.85%、9.31%、7.00%，CR5约为75%。
2023年全球笔电及平板电脑锂电池市场格局
（资料来源：TechnoSystemsResearch，招商证券）
2023年全球手机锂电池市场格局
（资料来源：TechnoSystemsResearch，招商证券）
2、行业龙头ATL和珠海冠宇
（1）ATL
新能源科技有限公司（Amperex Technology Limited，简称ATL），成立于1999年，主要致力于提供高质量可充电式锂离子电池的电芯、封装和系统整合方案。ATL总部位于香港，在广东省东莞市和福建省宁德市设有子公司。其服务对象主要包括智能手机、笔记本和平板电脑原厂制造商，各类无人机、智能机器人和电动工具制造厂家，以及各种智能家居、虚拟、增强现实和可穿戴电子产品的先锋领导者等等。
ATL发展史
1999年，ATL在香港成立。
2001年，ATL东莞白马厂区成立。截至当年，累计出货量达1百万颗电芯。ATL内置锂电池首次应用于蓝牙耳机。
2002年，ATL内置锂电池首次应用于便携式DVD；同年ATL在全球代工厂家行列崭露头角（OEM）。
2003年，ATL成功研发出聚合物异形锂电池并应用于MP3。
2004年，ATL锂电池首次应用于笔记本电脑。
2005年，全球知名电子元器件集团收购ATL成为其全资子公司。
2006年，ATL入驻东莞松山湖国家级高新科技产业园区。同年，累计出货超过1.5亿颗电芯。
2007年，移动设备技术革命元年，千万颗ATL电芯被应用于高端品牌智能手机。
2009年，ATL入股东莞新能德科技有限公司。
2010年，ATL锂电池首次应用于平板电脑。
2011年，宁德新能源科技有限公司在福建宁德正式开业投产。
2012年，累计出货超过10亿颗电芯，领衔全球聚合物锂电池出货量。ATL全资收购新能德科技有限公司。
2013年，成为全球知名无人机品牌信赖的电池供货商。
2014年，ATL积累近十年的快充技术，在智能手机领域得到广泛应用。
2016年，据行业报告显示，聚合物电芯出货量连续五年名列全球行业前茅；集团内Pack出货量突破一亿个，取得长足进步。
2018年，设立NVT印度工厂，迈出海外运营第一步。
2023年，东莞新能安科技有限公司成立，进军非ICT产品电源业务新市场。同年，ATL已累计出货50亿颗电芯。
ATL主要产品及市场应用
ATL主要产品包括高能量密度、高功率电池，快充电池，异形电池等多种类型的消费电子所需电池。
除了电池外，ATL还提供电池包的设计、制造、测试、认证、销售、服务等。其在产品外观及结构设计、BMS研发、自动化柔性生产、安全防护等方面具备一定优势。
ATL产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、备用电源、微型可移动设备、无人机和机器人、智能穿戴、家用储能设备等，以及电动牙刷、电动剃须刀、小型园林工具、服务机器人以及小型医疗保健仪器、电动平衡车等新兴领域。
（2）珠海冠宇
珠海冠宇成立于2007年，其前身是珠海光宇，2023年更名为珠海冠宇，总部位于珠海，2023年在科创板上市。珠海冠宇在珠海、重庆、浙江建有生产基地，并在印度设有工厂。
珠海冠宇是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一，服务对象包括笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴、电动工具、无人机等领域的厂商。
珠海冠宇发展史
1998年，开始研发锂电池。
2007年，在珠海建立工厂。
2010年，成为当时笔电第一品牌供应商。
2011年，率先为电动竞速摩托提供电池方案。
2015年，全球前5聚合物锂电池供应商。
2017年，从哈尔滨光宇独立出来。
2018年，在重庆建立新的生产基地。
2023年，正式更名为珠海冠宇。
2023年，科创板上市。
珠海冠宇主要产品及技术研发
珠海冠宇主要产品包括手机电池，笔记本电脑电池，穿戴式设备、蓝牙外设、AR/VR、电子烟等所需小型电池，以及无人机、吸尘器、电动工具等所需电池。
珠海冠宇技术研发主要包括先进材料、前沿开发、仿真能力、平台与产品开发、测试中心、制造研发等。
参考来源：
1、珠海冠宇：消费电池为盾，动储电池为矛，静待盈利拐点显现.华创证券
2、2023年中国消费类锂离子电池市场现状及发展趋势预测分析.中商情报网
3、江苏国泰报告：高景气驱动，添加剂竖立核心壁垒.东北证券
4、星源材质深度报告：量利齐升的隔膜领域弹性标的.民生证券
5、2023年中国消费类锂离子电池市场现状及发展趋势预测分析.中商情报网
6、ATL官网
7、珠海冠宇官网
（中国粉体网编辑整理/文正）
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