中国锂离子电池材料企业全球化布局再次传来新进展。8月7日,全球电池材料行业龙头贝特瑞的印尼年产16万吨负极材料一期项目正式投产。印尼共和国佐科总统、海洋与投资统筹部部长卢胡特先生、经济统筹部部长艾尔兰卡先生、劳工部长依达女士、投资部长巴赫利尔先生、能源与矿产部长阿利芬先生,贝特瑞董事长贺雪琴先生、常务副董事长兼总经理黄友元先生等出席了投产仪式。
与国内市场相比,海外市场的新能源汽车渗透率较低,增量空间巨大。行业数据显示,2023年,中国新能源汽车出口量达到120.3万辆,同比增长77.6%,刷新历史纪录。另一方面,企业对本地化生产的需求日益增长。
在新能源汽车行业蓬勃发展的浪潮中，负极材料作为电池的关键组成部分，其市场格局正经历着深刻的变革。近期，国内多家负极材料头部企业纷纷加速海外建厂步伐，旨在抢占全球市场份额，应对国内市场竞争加剧及下游需求变化的双重挑战。
一、产能过剩与需求下滑的双重压力
近年来，负极材料行业产能迅速扩张，国内市场竞争日益激烈。价格战的硝烟弥漫，市场参考价从去年的5.3万元/吨骤降至今年的3.3万元/吨左右，跌幅超过40%。与此同时，国内新能源汽车销量增速放缓，进一步影响了对负极材料的需求。面对这一困境，头部企业纷纷将目光投向海外市场，寻求新的增长点。
二、海外市场的广阔空间
相比之下，海外市场展现出巨大的发展潜力。全球新能源汽车新车市场渗透率仅为18.30%，远低于中国的超30%水平，这意味着海外市场对新能源汽车及其配套材料的需求将持续增长。随着宁德时代、亿纬锂能等中国电池企业在海外投资建厂，负极材料的配套需求也随之增加。据估算，仅已公布的海外电池产能规划就需配套约50万-60万吨负极材料，为负极材料厂商提供了广阔的发展空间。
三、海外建厂布局加速
国内负极材料厂商纷纷加快海外建厂步伐，以更好地服务当地客户。中科电气、璞泰来、杉杉股份等企业纷纷在欧洲、东南亚等地设立生产基地。这些项目不仅规模庞大，而且技术先进，旨在提升全球市场竞争力。
企业名称：杉杉股份
建厂地点：芬兰
建厂时间：计划建设周期为24个月，分两期建设，具体开始时间未详细公布。
主要产品：锂离子电池负极材料
年产能：10万吨
竞争优势：利用当地低成本的清洁能源，降低生产成本；杉杉股份在负极材料领域有丰富的技术和经验。
建厂地点：芬兰
建厂时间：计划建设周期为24个月，分两期建设，具体开始时间未详细公布。
展开全文主要产品：锂离子电池负极材料
年产能：10万吨
竞争优势：利用当地低成本的清洁能源，降低生产成本；杉杉股份在负极材料领域有丰富的技术和经验。
企业名称：璞泰来
建厂地点：瑞典松滋瓦尔（Sundsvall）
建厂时间：2023年5月4日宣布，具体建设进度未详细公布。
主要产品：锂离子负极材料
年产能：10万吨
竞争优势：更好地服务欧洲电池生产商，满足海外市场对负极材料的需求。
建厂地点：瑞典松滋瓦尔（Sundsvall）
建厂时间：2023年5月4日宣布，具体建设进度未详细公布。
主要产品：锂离子负极材料
年产能：10万吨
竞争优势：更好地服务欧洲电池生产商，满足海外市场对负极材料的需求。
企业名称：贝特瑞
建厂地点：印度尼西亚
建厂时间：调整投资计划于2023年6月20日宣布，具体建设进度可能已在进行中。
主要产品：新能源锂电池负极材料
年产能：8万吨
竞争优势：利用当地资源和市场优势，降低生产成本。
建厂地点：印度尼西亚
建厂时间：调整投资计划于2023年6月20日宣布，具体建设进度可能已在进行中。
主要产品：新能源锂电池负极材料
年产能：8万吨
竞争优势：利用当地资源和市场优势，降低生产成本。
企业名称：中科电气
建厂地点：摩洛哥
建厂时间：项目于2024年4月26日由中科电气宣布，建设周期预计为两期各24个月。
主要产品：锂离子电池负极材料
年产能：10万吨（分两期建设，每期5万吨）
竞争优势：摩洛哥的地理优势和经贸联系使其成为欧洲电池制造的新中心，中科电气通过该项目可进一步扩大海外市场业务规模，满足下游客户需求。
建厂地点：摩洛哥
建厂时间：项目于2024年4月26日由中科电气宣布，建设周期预计为两期各24个月。
主要产品：锂离子电池负极材料
年产能：10万吨（分两期建设，每期5万吨）
竞争优势：摩洛哥的地理优势和经贸联系使其成为欧洲电池制造的新中心，中科电气通过该项目可进一步扩大海外市场业务规模，满足下游客户需求。
国轩高科
建厂地点：美国密歇根州大急流城（Big Rapids）。
建厂时间：于2023年9月22日发布消息，计划于2024年投入运营。
主要产品：负极材料（预计年产5万吨）及其他锂电池原材料（正极材料15万吨）。
竞争优势：国轩高科在美国建厂有助于其抢占北美电动汽车市场，并满足美国当地对电动汽车电池材料的需求。同时，该项目的建设也获得了美国政府的支持和激励。
四、挑战与机遇并存
然而，海外建厂并非一帆风顺。负极材料生产涉及高能耗、环保压力以及设备国产化程度等问题，使得海外建厂成本高昂且难度较大。此外，不同国家和地区的政策环境、市场规则及文化差异也给企业带来了不小的挑战。但正是这些挑战，也孕育着新的机遇。通过克服重重困难，中国负极材料厂商将能够进一步提升自身实力，巩固在全球市场的领先地位。
负极材料厂商的海外建厂热潮，不仅是中国新能源汽车产业链全球化布局的重要一环，也是中国企业走向世界、参与全球竞争的生动写照。在挑战与机遇并存的海外市场中，中国负极材料厂商正以更加坚定的步伐迈向未来，为全球新能源汽车产业的发展贡献中国力量。查看