2023年太原能源低碳发展论坛期间，“2023新能源企业竞争力白皮书”“2023全球新能源企业500强排行榜”发布。
为应对气候变化，在面临重重困难、经济增长乏力的背景下，全球各国仍大力扶持新能源产业发展，培育发展出众多优秀、竞争力强的新能源企业。为更好更全面地观察了解全球新能源企业竞争格局，明确全球新能源产业及企业发展潜力与格局，服务全球新能源产业及企业发展，中国能源经济研究院开展基于全球主要新能源企业的竞争力研究，形成全球新能源企业竞争力白皮书。
（文丨中国能源经济研究院 魏秋利）
一
竞争力整体增强
一是企业营业收入大幅增长。全球新能源企业规模前500家企业（下文简称“500强”）的营业收入统计结果显示，2023年500强的总营业收入规模达到5.49万亿元人民币（见图1），比上年度的4.41万亿元大幅增加了10826亿元，增长24.49%。
▲图1 2018-2023年“500强”企业总营业收入（万亿元）
二是企业平均规模破百亿。以2023年500强为样本分析，结果显示，企业的平均规模达到了109.81亿元（见图2），首次突破100亿元大关，比上年的88.16亿元增加21.65亿元，增长24.56%。
▲图2 2018-2023年“500强”企业平均规模（亿元）
二
发达国家企业仍有竞争优势
近年来，以中国为代表的新兴市场国家在太阳能、风能、储能等领域发展迅速，新兴市场国家企业的竞争力快速增强，直追发达国家企业，甚至在某些领域赶超发达国家企业。
一是企业数上2023年500强分析结果显示，前500的企业中新兴市场国家企业达到276家（见图3），比上年的245家增加31家；而发达国家企业仅有234家，比上年的255家减少31家。
▲图3 2018-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数
二是企业总营业收入上，前500企业中新兴市场国家企业的总营业收入达到27864亿元（见图4），比上年的20085亿元增加7779亿元；而发达国家企业的总营业收入则为27039亿元，比上年的23993亿元增加3046亿元。
▲图4 2018-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入（亿元）
三是营业收入占比上，前500企业中，新兴市场国家企业的总营业收入占比达50.75%（见图5），比上年的45.57%大幅增加5.18个百分点，首次超过50%、超越发达国家企业；发达国家企业总营业收入占比则为49.25%，比上年的54.43%减少5.18个百分点。
▲图5 2018-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比
四是企业平均规模上，前500企业中，新兴市场国家企业的平均规模为100.95亿元（见图6），比上年的81.98亿元增加18.98亿元；发达国家企业的平均规模达到120.71亿元，比上年的94.09亿元增加26.62亿元。新兴市场国家企业规模增长23.15%，比上年的6.76%增加16.39个百分点；发达国家企业规模增长28.29%，比上年的1.25%增加27.04个百分点。
▲图6 2018-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业规模（亿元）及增长率
整体上，前500企业中，新兴市场国家企业数、营业总收入等都超越了发达国家，但是，企业规模上与发达国家还存在一定的差距，虽然，二者双双突破百亿大关，也实现大幅增长，但是发达国家企业规模更大，增长更快。
三
亚洲企业开始建立优势
一是企业数上，前500企业中，亚洲企业数达到318家（见图7），比上年的302家增加16家，占比达到了63.60%，比上年的60.40%增加3.2个百分点；欧洲企业数则为101家，比上年的111家减少10家，占比为20.20%，比上年的22.20%减少2个百分点。
▲图7 2018-2023年“500强”企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比
二是企业营业收入上，前500企业中，亚洲企业总营业收入达到32441亿元，比上年的24969亿元增加7472亿元；欧洲企业总营业收入则达到12877亿元，比上年的11335亿元增加1542亿元；亚洲企业总营业收入占比超过50%达到59.09%，比上年的56.65%增加2.44个百分点；欧洲企业总营业收入占比为23.45%，比上年的25.72%减少2.27个百分点。
▲图8 2018-2023年“500强”企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比
三是前十的企业中，亚洲有宁德时代、协鑫集团、LG Energy Solution、隆基绿能、Samsung Sdi和中国能建等6家企业，欧洲有Vestas、Siemens Energy和Ørsted等3家企业，剩余一家则是美洲的GE Energy（见表1）。与上年相比，亚洲企业增加了1家，欧洲企业减少1家，美洲企业维持不变（见表2）。
表1 2023年全球新能源企业前十企业
表2 2023全球新能源企业前十企业
近年来，与其他大洲相比，亚洲企业在企业数、营业收入、前十企业等指标都处于上升的态势，其优势也逐步确立，而欧洲企业则处下滑状态，颓势凸显。
四
中美德日企业仍是核心
一是企业总营业收入上，2013年-2023年十年间，前500企业中，中国、美国、德国和日本企业的总营业收入长期占据前四的位置，其营业收入占比分别达到63.41%、62.94%、65.55%、66.83%、69.88%、70.67%、68.81%、69.30%、70.97%和72.37%（见表3）。虽然，有所反复，但是，整体上一直都高于60%，这两年更是达到70%以上。
表3 2013-2023年“500强”企业中中美德日企业营收占比情况
二是企业规模上，2013年-2023年十年间，前500企业中，中国、美国、德国和日本企业的规模整体处于上升的态势，2023年，除日本企业平均规模为90.27亿元低于100亿元外，中国、美国和德国企业的平均规模均超过100亿元，分别为103.32亿元、125.39亿元和165.20亿元（见表4）。
表4 2013-2023年“500强”企业中中美德日企业规模及增长情况
三是前20企业中，中国、美国、德国和日本企业分别为8家、3家、1家和2家，四国企业达到14家，占比70%（见表5）。
表5 2023年 全球新能源企业前20企业
虽然近年来韩国在储能等领域发展迅速，企业实力强劲，印度、西班牙、丹麦、法国等也是新能源的重要参与者，在某些领域有非凡实力；但是，整体上看，长期以来中国、美国、德国和日本等四国在各个领域发展相对较均衡，一直占据核心位置。
五
中国企业整体优势明显
一是企业数上，前500企业中，中国企业数达245家，比上年的214家增加31家，占比达49%，比上年的42.8%增加6.2个百分点，多年维持在40%以上（见图9）。
▲图9 2018-2023年“500强”企业中中国企业数（亿元）及占比情况
二是营业收入上，前500企业中，中国企业总营业收入达25313亿元，比上年的18115亿元增加7189亿元；营业收入增长39.74%，比上年的13.34%大幅增加26.4个百分点（见图10）。
▲图10 2018-2023年“500强”企业中中国企业总营业收入（亿元）及增长率情况
三是企业规模上，前500企业中，中国企业的平均规模达103.32亿元，首次突破百亿元大关，比上年的84.65亿元增加18.67亿元；企业规模增长22.05%，比上年的9.63%增加12.42个百分点。
▲图11 2018-2023年“500强”企业中中国企业规模（亿元）及增长率情况
四是发展优势上，中国企业在太阳能、风能、和储能等领域均具有全产业链的竞争优势（见表6），在这三个领域的每个环节上都是该领域的全球领头羊企业，在新兴的领域如氢能，中国企业也具备较强的竞争力，出少数环节外，也与美国、日本等企业处于同一起跑线上。总体上，中国企业是多领域齐头并进。全领域全环节发展，且在多领域确立发展优势并有扩大优势趋势。
表6 中国企业具有比较优势的领域
六
储能企业发展强劲
一是企业营业收入上，前500企业中，储能企业总营业收入达11026亿元，比上年的7643亿元增加3383亿元，是除多元产业企业外，唯一突破万亿元大关的产业（太阳能为9078亿元，风能为5520亿元、生物质能为5981亿元）。其营业收入占比达20.08%，首次突破20%大关，比上年的17.34%增加2.74个百分点（见图12、13）。
▲图12 2018-2023年“500强”企业中储能企业营收情况
▲图13 2018-2023年“500强”企业中各产业企业营收占比情况
二是企业规模上，前十企业中，储能企业有第一的宁德时代、第五的LG Energy Solution和第九的Samsung Sdi等3家企业，比上年的2家（分别为第五的Panasonic和第七的LG Energy Solution）增加了1家，而且排名更靠前（见表1、表2）。
七
中游制造企业核心地位稳固
2023年，前500企业中，原材料企业的总营业收入达7672亿元，比上年的5485亿元增加2187亿元，增长39.87%；中游制造企业的总营业收入为29987亿元，比上年的23622亿元增加6365亿元，增长26.95%；下游应用企业的总营业收入为14531亿元，比上年的12058亿元增加2473亿元，增长20.51%。
规模上，中游制造企业的总营业收入占比达54.62%，总体规模远大于原材料和下游应由企业，核心地位稳固；增长率上，原材料企业受益于价格及市场需求，发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业。
表7 2023、2023年“500强”企业核心产业链营收情况
八
头部企业竞争力优势强化趋势明显
一是企业规模上，前十企业的企业规模达到946.1亿元，比上年的860.5亿元增加85.6亿元；企业规模增长9.95%，比上年的10.80%少0.85个百分点。
▲图14 2018-2023年全球新能源企业前十企业规模（亿元）
前100企业中，企业规模为344.48亿元，比上年的280.59亿元增加63.89亿元；企业规模增长22.77%，比上年的4.74增加18.03个百分点。
▲图15 2018-2023年全球新能源企业前百企业规模（亿元）
营业收入超400亿元的企业达到28家，比上年的18家增加10家，增长55.56%（见表8）；营业收入超100亿元的企业有140家，比上年的98家增加42家，增长42.86%。
二是营业收入上，营业收入超400亿元企业的总营业收入达到18644亿元，比上年的12764亿元增加5880亿元，增长46.07%。
表8 2023年营业收入超400亿元新能源企业
营业收入超100亿元的企业有140家，总营业收入达到38912亿元，比上年的27862亿元增加11050亿元，增长39.66%。其总营业收入占比达70.87%，比上年的63.21%增加7.66个百分点。
▲图16 2018-2023年“500强”中百亿企业营收及营收占比情况
401-500名企业的总营业收入为2397亿元，比上年的1965亿元增加432亿元，增长21.98%；其营业收入占比为4.37%，比上年的4.46%减少0.09个百分点。
▲图17 2018-2023年全球新能源企业401-500名企业在前500家企业中营收及营收占比情况
与百亿规模和400亿规模企业相比，401-500名企业的营业收入增长率最低，且在前500企业的营业收入占比逐年下滑，发展略显颓势。全球新能源企业头部企业竞争力优势强化趋势明显，赢者通吃的局面开始显现。
在新型冠状肺炎疫情持续，全球经济增长乏力下，全球新能源企业仍实现快速增长，竞争力明显增强，以中国、日本和韩国为代表的亚洲企业扮演了关键角色。全球新能源企业呈现中国优势明显、亚洲核心确立、欧美发达国家优势犹存的地域竞争格局，储能企业强劲发展、太阳能、风能、生物质能稳步发展的产业竞争格局。
当前，在地缘政治冲突危险上升、全球经济发展仍旧低迷、全球气候变化加剧背景下，全球新能源企业能否延续现有发展势头、中国及亚洲能否保持优势、储能能否维持快速扩张势头值得持续关注，也是全球新能源企业竞争力白皮书关注重点。
2023全球新能源企业500强排行榜
End
欢迎分享给你的朋友！
出品 | 中国能源报（ID：cnenergy）
责编 | 闫志强