基于信仰的投资(faith-based investing)：使投资与基于信仰的价值观保持一致。通常包括避免对那些商业活动被视为违反特定信仰教义的公司进行投资，还可能包括产生可衡量的社会影响的目标；
与使命相关的投资(mission-related investing):使投资与组织价值观或者慈善目标保持一致。与“影响力投资”相近，往往旨在产生可衡量的积极的社会或环境影响。
Blue Haven是最早以影响力投资作为使命和目标的家族办公室之一，在追求投资回报的同时实现社会和环境影响的最大化。Blue Haven致力于以高效率的方式投资使命驱动的项目和帮助公司实现规模化，支持创新刺激变革的企业家，并与其他投资者合作加速经济发展。
Blue Haven拥有自己的直接投资团队，投资案例包括连接农民和商贩的食物采购供应商Twiga、为线上卖家提供贷款的umati capital、提供小型太阳能照明设备的P EG、提供边缘地区投资咨询服务的CROSSBOUNDARY等。
洛克菲勒资管公司的“S&I 投资”
负责任投资原则（PRI）是在联合国的支持下，与联合国环境规划署金融倡议（UNEP FinanceInitiative）和联合国全球契约(UN Global Compact)协作的一项投资者倡议。PRI旨在帮助投资者理解环境、社会和治理议题对投资的影响，并支持各签署机构将这些议题融入投资和所有权决策过程中。
洛克菲勒资本管理公司( Rockefeller Capital Management)在初创时就采用负责任投资原则。洛克菲勒资本管理公司坚信，采用可持续发展的标准并不意味着以牺牲绩效为前提。
早在20世纪70年代，洛克菲勒家族已经提出投资决定应当包括道德、社会、财务三个维度。站在ESG投资的最前沿，洛克菲勒家族办公室追求以解决方案为导向，希望在获取收益的同时也能有利于社会，逐步发展了我们今天所称的可持续与影响力投资（Sustainability and Impact Investing，简称“S&I投资”）。
洛克菲勒资本管理公司的“S&I投资”主要关注能提供有竞争力收益的公众股票，并且对公司运营的可持续性产生影响。
提供ESG问题的解决方案固然重要，但一家企业要对社会产生更大的影响力，还需依靠它的运作和表现：不仅依靠产品，还有生产模式。
洛克菲勒S & I全球股票策略采取特有的“Four Pillar Method (四柱方法)”来评估企业在ESG方面的表现，以实现财务优先、整合ESG的理念。“四柱方法”包括治理、产品和服务、人力资本管理和环境。
四柱方法
治理：从评估企业的管理层及其董事会的质量、诚信、透明度和问责机制开始，分析考虑董事会的组成和独立性、多样性、透明度及其他影响企业各个层面的关键问题。由于洛克菲勒资本管理公司的全球投资视角，他们还特别关注企业运营所在的国家以及其最佳实践。
产品和服务：投资那些商业模式、产品和生产模式与世界经济的可持续发展一致的企业，并评估企业的市场活动、客户关系及供应链透明度。
人力资本管理：企业的人力资本管理会对员工的生产力和公司的长期发展产生潜在影响。评估企业如何在工作场所和运营社区中提供安全性、多样性以及积极的关系。
环境：主要评估企业如何应对气候变化及向低碳经济转型，比如减少温室气体排放等减轻环境负担的举措。同时也考虑企业对自然资源，以及制造和生产的生命周期影响。
选自中欧财富管理研究中心“家族办公室的投资趋势—ESG 投资简介”，文章有删减。
选自中欧财富管理研究中心“家族办公室的投资趋势—ESG 投资简介”，文章有删减。
来源：原刊于《家族办公室》杂志第十一期，原标题：千禧新潮流—ESG 投资面面观，作者：芮萌、颜怀江。查看