中商情报网讯：电力设备行业是一个重要的工业制造领域，主要生产各种发电设备、输电设备、配电设备和用电设备等，是电能生产、传输和使用的重要基础。随着我国经济的高速发展和能源结构的调整，电力设备行业快速发展，同时也带动着风电、光伏发电、水电等下游领域的发展。
一、产业链
中国电力设备产业链上游为原材料及仪器，包括钢材、电子元器件、有色金属、仪器仪表、绝缘件、橡胶塑料等；中游为电力设备，包括电力一次设备和电力二次设备；下游应用于火力发电、风力发电、光伏发电、水力发电、生物质能发电、核能发电等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.钢材
近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2023年8月全国钢材单月产量与去年同期相比增长。2023年8月全国钢材产量约为1.17亿吨，同比增长11.4%。2023年1-8月全国钢材产量9.09亿吨，同比增长6.3%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.电子元器件
电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，近年来，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，我国电子元器件市场规模由2023年的20534亿元增长至2023的22954亿元，复合年均增长率为3.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电子元器件市场规模将达23769亿元，2024年将进一步达到24685亿元。
数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理
3.有色金属
2023-2023年我国十种有色金属产量不断增长，由5841.6万吨增至6774.3万吨，年均复合增长率为5.1%。最新数据显示，2023年1-8月全国十种有色金属产量4856.0万吨，同比增长6.8%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
4.重点企业分析
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三、中游分析
1.营业收入
近年来，我国智能制造和城市化进程不断加快，电气机械设备智能化和自动化替代稳步推进，为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境。国家统计局数据显示，2023年我国电气机械和器材制造业营业收入达到10.37万亿元，同比增长21%，预计2023年中国电气机械和器材制造业营收将达到11.66万亿元，2024年将超12万亿元。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
2.发电机
发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。数据显示，2023年1-8月我国发电机组（发电设备）产量12369.8万千瓦，同比增长27.9%。
数据来源：中商产业研究院数据库
3.交流电动机
交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置，主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。数据显示，2023年我国交流电动机产量达42928.7万千瓦，同比增长6.2%；2023年1-8月我国交流电动机产量24444.4万千瓦，同比下降12.2%。
数据来源：中商产业研究院数据库
4.变压器
（1）变压器产量
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。2023年变压器产量约为19.48亿千伏安，同比增长。随着我国各地特高压项目相继落地，预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长，2023年变压器产量将达20.75亿千伏安，2024年产量将超21亿千伏安。
数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理
（2）变压器重点企业
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5.电线电缆
（1）电线电缆产量
近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势。数据显示，2023年我国电线电缆产量约为5927万千米，同比增长8.2%。未来，随着中国电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展和规模的持续扩大，电线电缆需求将不断增长，产量也将随之增长。中商产业研究院分析师预测，2023年我国电线电缆产量将达6203万千米，2024年产量有望达6531万千米。
数据来源：中商产业研究院数据库
（2）电线电缆竞争格局
中国电线电缆行业竞争激烈，市场集中度低，市场份额较分散。目前，宝胜股份市占率为3.65%，排名第一；远东股份和起帆电缆市占率分别为1.65%和1.64%；其他企业市场份额均低于1%。
数据来源：中商产业研究院整理
6.重点企业分析
2023年上半年，电力设备相关上市企业中，34家企业营收超百亿。其中，宁德时代、通威股份、隆基绿能营业收入位列前三，分别为1892.46亿元、740.68亿元、646.52亿元。从区域分布看，浙江省和广东省企业较多，分别为11家和9家。
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.发电量
近年来，我国电力生产增速加快。数据显示，2023年9月，发电量7456亿千瓦时，同比增长7.7%，增速比8月加快6.6个百分点，日均发电248.5亿千瓦时。分品种看，9月，火电增速由降转增，水电、核电增速加快，风电降幅收窄，太阳能发电增速回落。其中，火电同比增长2.3%，8月为下降2.2%；水电增长39.2%，增速比8月加快20.7个百分点；核电增长6.7%，增速比8月加快1.2个百分点；风电下降1.6%，降幅比8月收窄9.9个百分点；太阳能发电增长6.8%，增速比8月回落7.1个百分点。2023年1-9月，发电量6.62万亿千瓦时，同比增长4.2%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
2.风力发电
随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2023年1-8月，风力发电行业运行平稳，风电装机容量持续增长，发电量稳步增加，投资规模稳定。全国风电装机容量39537万千瓦，同比增长14.8%；风电新增装机容量2892万千瓦，同比增加1278万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
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3.光伏发电
近年来，随着我国光伏发电行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代。数据显示，2023年1-8月，中国光伏发电装机容量50541万千瓦，同比增长44.4%。光伏发电新增装机容量11316万千瓦，同比增加6869万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
4.生物质能发电
近年来，我国生物质发电新增装机容量保持增长趋势。截至2023年年底，我国生物质发电新增装机334万千瓦。其中，生活垃圾焚烧发电新增装机257万千瓦，农林生物质发电新增装机65万千瓦，沼气发电新增装机12万千瓦。最新数据显示，2023年上半年，生物质发电新增装机176万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理