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Power BI财务分析:财务报表数据可视化

这个瀑布图并不是默认的瀑布图,而是自定义图表:Simple Waterfall,相对内置的瀑布图,它的优势主要在于更灵活的格式设置,可以指定总计的项目,在上图中,就是设定净利润为最终的汇总项目。

另外为了按照需要的项目来展示,以及根据具体项目的正负值来展现对利润的影响,单独为瀑布图做了一个度量值:

在这个度量值中,让营业收入、营业外收入、净利润显示为正值,而其他项目显示为负值,即可得到上面瀑布图的效果。

2,杜邦分析可视化

在各种财务分析模型中,基本上都有杜邦分析的身影,它是以净资产收益率为核心,通过指标的内在联系,逐层分解来对财务状况进行综合分析的一种经典方法。

在PowerBI中,并没有一个专门用于杜邦分析的可视化对象,对杜邦分析也并没有固定的展现方式,平时常见的做法,是用多个卡片图来模拟、或者用valQ可视化来设计,这些做法各有自己的特点。

这里我用了另外一个可视化对象来展现:分解树,如果对分解树还不了解,可以先看看这篇文章:体验PowerBI新的AI黑科技图表:分解树

分解树作为一个AI级图表,它的运算逻辑并不能拿来计算和分解各种财务指标,但它的外观又非常适合杜邦分析的层次结构,因此我们可以将财务指标单独计算出来,然后利用分解树的层级外观来展现就可以了。

为了确定分解树的层级,先制作一张分析指标的结构表:

然后利用度量值,来确定每个层级每个项目显示的数据:

看起来DAX表达式很长,但逻辑并不复杂,就是多层判断条件的嵌套,将这个度量值放到分解树的【分析】中,三级结构放到【解释依据】,一个财务指标的分解树就制作好了:

这样就完成了一个简洁的可交互的杜邦分析可视化,简洁的外观背后,是数据构造和DAX的驱动。

所以只要掌握了图表的原理,搭配DAX来设计,图表的应用范围以及可实现的效果会大大扩展。

至此已经完成了可视化的制作,如何将页面上的多个图表和控件更合适的摆放到一起,形成一个整体、统一、美观的报告,这就是涉及到报表的布局,下一篇接着介绍。

/前文回顾/

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