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慎知资产新晋百亿:希瓦首次问鼎百亿之冠 老牌私募能涨也抗跌! 希慎集团资产

来源:私募排排网

春节后首个交易日至今,沪深300指数跌超10%,千亿蓝筹白马遭遇重锤,不止公募基金,部分百亿私募净值也是出现2015年以来的巨幅回撤。更有某千亿量化私募就旗下产品近期出现较大回撤的情况,还发布了一封致歉信,一时间引起市场轰动。

在经历2月份的这波回调之后,百亿私募业绩表现如何?谁在抱团股大溃败的当下依旧能让业绩立于不败之地?谁又在市场大跌之后成为榜单排行之末?敬请关注私募排排网百亿私募榜!

资管大佬创奇迹,余海丰慎知资产半年规模破百亿

在2023年,百亿私募的关键词就包括“快速扩容”与“年轻化”,前者是指相较于2023年年底,2023年百亿私募呈现翻倍增长,后者则是指从公司成立到规模突破百亿,新晋百亿用时越来越短,林鹏的和谐汇一资产更是在短短半年内就开启百亿之旅。

进入2023年以来,百亿私募阵容也是不断扩张。截至私募排排网3月初数据,机构类型为私募证券投资基金管理人,且公司管理规模超过100亿元的百亿私募为75家,与2月初相比,本期加入百亿私募俱乐部的为慎知资产。

在去年4月,前泰康资产董事总经理、投资经理余海丰从泰康资产离职,由他创办的上海慎知资产于2023年7月13日正式成立,9月14日在协会完成备案登记。截至目前,慎知资产已经备案61只私募基金,14只为2023年发行,其余47只为今年完成备案。

随着慎知资产的规模跻身百亿,慎知资产与和谐汇一资产也成为私募界最快实现百亿征程的私募。两家半年即百亿的私募核心人物均曾在公募等资管行业担任要职,且在奔私之前,均有较长周期的公开业绩,且过往业绩较为亮眼。对于这部分私募来说,在奔私之后,既能快速得到渠道的支持,还有不少过往客户的追随,对于其规模的快速扩容也是起到了重要作用。

六成百亿私募2月正收益,慎知资产夺冠

2月份A股先涨后跌,市场出现较大调整。上证综指全月上涨0.75%,沪深300指数下跌0.28%,创业板重挫6.86%,创2016年4月份以来的最大周跌幅。市场风格迅速调转,前期领涨的龙头股调整幅度较大,不少机构抱团股短期下跌幅度超过20%。

与顶流公募基金类似,由于百亿私募管理的资金规模庞大,对于百亿股票多头私募来说,持仓也集中在大市值个股,也就是市场所说的机构抱团股。

虽然在牛年春节后一周的交易里,市场遭遇急剧下挫,百亿私募收益也是受到重挫,但是得益于春节前夕抱团股逼空式上涨,全月来看,百亿私募平均收益仍录得0.45%,有64.52%的百亿私募在2月份获得正收益。

在2月份获得正收益的40家百亿私募中,最年轻百亿私募慎知资产业绩夺冠,创始人余海丰是非常典型的自上而下和自下而上相结合的投资经理。在2月份获得正收益的百亿私募中,乐瑞资产排名第二,迎水投资涨幅居于第三。在2月份排名前十的百亿私募中,量化私募仅有衍复投资上榜。

今年以来平均收益3.88%,希瓦资产首次问鼎百亿之冠

虽然受2月份行情影响,但是从百亿私募年内(1-2月)收益表现来看,多数私募依旧保住正收益。根据私募排排网不完全统计,百亿私募今年以来平均收益3.88%,首尾相差25.63%,另有高达88.71%的百亿私募今年以来获得正收益。

今年以来平均收益前30强百亿私募名单

排名

百亿私募

公司成立时间

核心策略

今年以来收益率

1

希瓦资产

2014/12/25

股票策略

17.88%

2

西藏源乐晟资产

2013/8/2

股票策略

12.22%

3

星石投资

2007/6/28

股票策略

11.33%

4

乐瑞资产

2011/4/11

固定收益

10.62%

5

伊洛投资

2011/2/23

股票策略

10.57%

6

正心谷资本

2017/6/5

股票策略

10.53%

7

淡水泉

2007/6/26

股票策略

10.20%

8

迎水投资

2015/6/11

股票策略

10.03%

9

上海大朴资产

2007/4/18

股票策略

9.70%

10

千合资本

2012/9/28

股票策略

8.30%

11

平安阖鼎

2014/8/14

股票策略

7.94%

12

高毅资产

2013/5/29

股票策略

7.92%

13

敦和资管

2011/3/2

复合策略

7.63%

14

景林资产

2012/6/6

股票策略

7.40%

15

盈峰资本

2013/1/21

股票策略

7.07%

16

少数派投资

2013/7/23

股票策略

6.72%

17

慎知资产

2023/7/13

股票策略

6.45%

18

进化论资产

2014/6/4

股票策略

5.84%

19

趣时资产

2015/9/17

股票策略

5.63%

20

东方港湾

2004/3/23

股票策略

4.89%

21

永安国富

2015/1/29

复合策略

4.88%

22

宽远资产

2014/5/26

股票策略

4.67%

23

宁波宁聚

2011/8/29

股票策略

4.51%

24

嘉恳资产

2015/6/26

股票策略

4.48%

25

衍复投资

2023/7/25

相对价值

4.38%

26

泓澄投资

2015/4/27

股票策略

3.88%

27

林园投资

2006/12/21

股票策略

3.81%

28

聚鸣投资

2016/3/21

股票策略

3.73%

29

映雪资本

2012/4/17

固定收益

3.53%

30

和谐汇一资产

2023/6/19

股票策略

3.52%

①数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名。②公司排名计算规则:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

从高收益私募来看,有8家百亿私募今年以来平均收益超过10%,分别是趣希瓦资产、西藏源乐晟资产、星石投资、乐瑞资产、伊洛投资、正心谷资本、淡水泉、迎水投资,且年内收益分别达到17.88%、12.22%、11.33%、10.62%、10.57%、10.53%、10.20%、10.03%。

希瓦资产以绝对优势成为今年以来百亿私募冠军,这也是希瓦资产在规模突破百亿后,首次问鼎百亿之冠。在近期市场大跌之后,希瓦资产创始人梁宏表示,希瓦资产长期坚定做多,现在要做的就是认真分析每个行业核心公司的未来增长情况和估值情况。在大跌之后不是恐慌,而是分析股票调整仓位,好的继续加仓,把握不大的换仓或者分散持仓。

老牌百亿私募在震荡行情中依旧“定力十足”且静水流深,不仅回撤远小于同期同规模私募,今年以来收益也是排名前列。包括星石投资、淡水泉等在内的成立超十年老牌百亿私募,在经历市场的调整后,累计收益依旧名列前三与前十。

对于在此轮震荡行情中业绩傲立的原因,星石投资介绍,公司在2023年下半年提出“从逆周期成长股转战顺周期成长股”,领先于市场提出A股核心驱动因素正进一步“交棒”给中国经济复苏,超配周期、消费类别中的顺周期成长股。

2023年初,星石投资再度表示,宏观经济绝不仅仅是疫情后的修复,新一轮经济扩张周期正在形成,上市公司利润增长有望创近10年来最好水平。2023年,盈利增长有望驱动A股继续长牛慢牛,预计盈利上行幅度能够覆盖估值压缩。投资方向上,公司聚焦“高资产壁垒公司”,因为供给刚性显著,将充分受益于经济扩张,典型行业包括有色、高端装备、可选消费、线下服务等。

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责任编辑:林宸

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