2023年RFP美国注册财务策划师考试科目有哪些?考试范围是什么?能学到什么?此证书有何价值?想了解相关问题的小伙伴们请跟小编一起往下面看看吧。
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1、什么是美国注册财务策划师?
RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
2、美国注册财务策划师考试科目是什么?
科目一:财务策划原理,科目二:高级财务策划
3、美国注册财务策划师考试范围是什么?
以 RFPI 大中华管理中心发布的《2023 年美国注册财务策划师 RFP 考试大纲》为准。
4、美国注册财务策划师学什么?
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程RFP课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
5、美国注册财务策划师证持有价值有什么?
RFP认证持有价值[1] :一试三证:国内外认可的高端理财规划专业人才
RFP认证持有价值[2] :全方位理财规划内容掌握,提升谈资,彰显专业
RFP认证持有价值[3]:专业落地实战,以证书为基础,以业绩产生为目标
RFP认证持有价值[4]:业内独创RFP继续教育—更高端客户开拓及更高圈层的突破
RFP认证持有价值[5] :听前线实战大咖亲身讲授,聊现状,解案例,练实操
RFP认证持有价值[6] :业内交流与优秀者同行,打造个人高端品牌塑造与背书
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