一、工程机械行业定义及分类
工程机械是指用于工程建设施工机械的总称。目前，我国工程机械主要分为土方机械（挖掘机、装载机、推土机）、起重机械（起重机、履带吊、塔机）、混凝土机械（混凝土泵车、搅拌车）、路面机械（平地机、压路机、摊铺机）、高空作业机械（高空作业平台、高空作业平台车）、工业车辆（叉车、牵引车）六大类。
工程机械分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、工程机械行业相关政策
一直以来，工程机械都是国家政策重视的对象。各大部门近年来也颁布了不少相关方案与指导意见，持续引导以及鼓励我国工程机械行业的发展。
工程机械行业相关政策
资料来源：国家各部门官方网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国工程机械行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、工程机械行业现状
1、全球
数据显示，2023年全球工程机械总销售额突破8000亿元。2023年销售额维持高增速，达到8710.9亿元，同比增长7.7%。2023年全球工程机械销售金额达新高，2011-2023年期间复合年增长率为3.05%。分区域来看，北美为全球第一大市场且保持高增，欧洲、新兴市场国家需求同样较为旺盛。
2011-2023年全球工程机械行业销售额变化趋势图
资料来源：Offhighway，华经产业研究院整理
2、中国
1）销售收入
2013至2023年，我国工程机械行业销售收入由5663亿元增至8490亿元，CAGR=4.6%。受宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，再加上2023年国内工程机械行业处于下行调整期，国内工程机械市场需求大幅减少，2023年工程机械行业销售收入降至8490亿元。随着我国宏观经济政策红利的释放，预计2023年工程机械市场有望筑底上行。
2013-2023年中国工程机械行业销售收入及增速
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
2）销量
近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。2023年我国工程机械主要产品合计销量达到186.12万台，同比增长26.07%。2023年，受GDP增速放缓、新冠疫情反复、房地产开发投资额下降、房地产新开工面积下降等多重因素影响，工程机械销量出现下滑，全年销售170.98万台，同比缩减8.13%。
2017-2023年中国工程机械销量及增长情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
工程机械主要包括叉车、挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、升降工作平台、高空作业车等机械设备。在工程机械的销量中，叉车的占比最大，2023年占比为61.29%，全年销售104.8万台；挖掘机次之，2023年占比为15.28%，全年销售26.13万台。
2023年中国主要工程机械产品销量情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
3）保有量
工程机械是装备工业的重要组成部分，经过几十年的发展，我国工程机械行业已进入稳定发展阶段。近年来我国工程机械保有量逐年攀升，2023年工程机械设备主要品种保有量达到1179万台，同比增长8.56%，2015-2023年复合年增长率为8.34%。
2015-2023年中国工程机械保有量及增速
资料来源：华经产业研究院整理
4）进出口金额
国内工程机械出口景气度较高，出口金额持续高增。根据中国海关总署数据，2023年我国工程机械出口额达到近3000亿元，同比上涨35.8%，进口金额仅183.7亿元，同比下滑23.43%。
2015-2023年中国工程机械行业进出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、工程机械行业市场竞争格局
工程机械领域主要玩家有卡特彼勒、小松、徐工、三一重工等。数据显示，2023年全球工程机械行业前十家企业市场份额总和为65.2%，市场集中度较高。其中，卡特皮勒以14.5%的市场份额排在首位，小松、徐工机械紧随其后，市占率分别为10%、8.3%。
2023年全球工程机械行业市场份额
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
五、工程机械行业发展趋势
1、系列化成为趋势
工程机械行业呈现出品类多样、功能各异、结构复杂等特点，工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，为满足终端客户