新的财务一体化系统已经上线近一年，
今天就跟着蓝宝一起来学习一下
如何在系统中进行费用报销吧！
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学会登录
01
手机端
安卓系统
打开微信，扫描下方二维码选择在浏览器中打开，点击安装。
ios
系统
打开微信，扫描下方二维码选择在Safari中打开，点击安装。
1. 注意：iOS系统需要信任安装描述文件，设置->通用->设备管理->点击Pansoft。
2. 手机APP可以进行单据审批。
02
PC端
1. 输入以下网址，即可进入 登陆页面，建议收藏。
https://fip.cscec.com/cas/login?locale=zh_CN&service=https%3A%2F%2Ffip.cscec.com%2FOSPPortal%2FCSCPortal.jsp%3Flocale=zh_CN
2. 登陆后，按照下图所示，点击 切换组织机构，核对当前所在的部门或项目，如有错误，点击后可修改。
注意：机关项目名称为“XX-机关”，部门为实际部门；实体项目费用报销，选择后虚拟部门名称与 项目名称一致，目前项目报销未分部门。
3. 按照下图所示，首次登录需 修改密码。
4. 按照下图所示，查看 个人报销标准等级，如发现该部分信息空缺或有误，目前不需要填写变更申请，请联系所在单位初始维护设置人员，直接在系统中维护。新员工的报销标准为七级。
5.点击个人信息->个人账户信息-> 添加银行卡
注意：银行账户开户名必须为职工本人，不可修改；开户联行名称即为支行网点名称，支持模糊查找。联行号在选择联行名称后可自动带出；如需添加多张银行卡，可以点击“操作”下方的“+”号，停用银行卡点击 “-”号；设置完成后点击右上角“保存”。
以上就是财务一体化系统的初始化登录步骤。在未来工作中，大家接触得最多的两个表单是 差旅报销单和 通用报销单。
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选择单据
01
差旅申请单
单位员工 因公外出需提交的事前申请单。根据各单位管理要求，员工出差前需要填写出差申请单，并经领导审批，同时差旅费报销单需 手动引用该单据编号。如果单据未自动显示报销标准，须前往报销标准页面维护，否则无法进行报销。
02
差旅报销单
差旅报销单是报销 国内国外因公出差、办公地城市范围内办理业务而发生的交通费、餐费等相关费用的表单。填写时需与事前所填的差旅申请单相关联。
03
通用报销单
通用报销单是用于报销 除差旅费外公司允许个人报销的相关费用事项的表单。
接下来就是具体报销流程啦！总的来说，可以简要概括为四个步骤： 录入发票、发起表单、发票粘贴和审核报销。接下来，蓝宝将以差旅报销单为例向大家介绍。
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报销流程
01
选择表单
点击报账系统->员工薪酬和费用->差旅费报销。
注意：在差旅费用发生前，要填写差旅申请单，待审批通过及差旅费发生后方可填写差旅报销单。
02
填写基本信息
报销事由根据报销人自身情况如实填写； 报销属性指入成本费用核算大类，根据报销人所在项目或部门性质来选择。下面是常用业务对应报销属性表。
03
上传发票
点击 影像，在影像单据界面下方选择增值税发票后，右侧点击 本地影像上传发票照片。上传发票后，系统会自动进行查验，发票验证为真即可点击右侧 提交该票据，并 退出影像单据界面。
04
填写费用信息
差旅费报销单费用信息主要涉及 交通费用、住宿费用、补助费用和其他费用4个子表单的填写，报销标准依据员工等级来定，可在个人信息中查看员工等级，不可超额报销。
交通费
常用交通包括工具飞机、铁路火车、长途汽车、出租汽车和滴滴出行。
住宿费
住宿费的报销请据实填写 城市名称和 住宿天数，住宿费金额会在上传并勾选对应发票后自动带出。同时，在 影像的增值税发票标签栏上传住宿费发票，在 附件中上传住宿明细单，即水单。
注意：出差地区只能选“北上广深”或者“一般地区”，不能选择其他类型；住宿费标准依据员工等级由系统自动弹出；核减金额栏填写超标金额，若报销单位要求取得专票实际只取得普票的，要同时核减普票税额。
补助费用
出差补助标准默认为100，实际出差天数请如实填写，补助天数、合计补助金额和实际报销金额由系统自动带出。补助金额一栏手动填写，数额以发票合计金额和实际出差天数*100（补助标准）中的较小者为准。误餐金额手动填0。
注意：到分公司或者公司所属项目出差、外出学习或培训包含餐食的，补助费用 减半，且如果已经报了交通费或餐饮费，便不能再报补助费。
其他费用
其他费用是指 除交通费用、住宿费和补助费以外的其他可以报销的费用，请如实填写报销事项和费用金额。
上述子表单填写完毕后，在汇总信息表会出现 费用合计。如果存在超标准报销，在超标事项表单会出现预警，如果不进行核减报销金额，则需要在此表单填写超标准原因。
05
填写收款信息
完成银行卡号维护，切换组织机构后，下列收款信息会按默认银行卡号自动填列，如需更改银行卡号，可点击 “+”“-”号进行变更。
其中，付款金额和支付币种金额在填写费用信息后自动填列。付款摘要填写 XXX报销差旅费。
06
上传相关附件
发票以外的票据、水单、协同审批单等原始凭证点击 附件上传，只允许上传pdf、doc、docx、xls、xlsx类型的文件。照片需清晰平整，不要重叠遮住关键信息。
07
保存并提交单据
单据填报完毕后，先 保存再 提交。点击提交后，出现 设置节点审批人界面，需根据报销人员所在部门手动选择审批人员。
08
单据流程追踪
提交完毕后，发起人如果想查看审批进度，可点击 流程审批查询。点击待办任务点，自动出现下一节点审批人姓名和账号。着急支付的单据，可发信息或打电话进行督促。
09
打印单据
在单据页面点击 打印，即可打印单据。粘贴单据与其它票证并交到财务部。财务审核人员审核纸质资料与电子流程资料无误后继续流转，推送至资金系统支付完成报销。
至此，一套完整的费用报销流程就走完啦！最后，蓝宝用一张思维导图帮助大家记忆。
还有其他业务问题，可在后台留言 【你问我答】+问题，蓝宝将尽快为你解答噢！
文案 | 2023届财务线条新员工
编辑 | 姜家俊 王佳宇
审核 | 张岚 闫诗崎查看