口岸免税店是指在机场、火车站、港口等跨境枢纽开设的免税经营场所。今年以来,随着出入境政策不断优化,各大口岸客流量持续增长,免税店的销售也在加速复苏。
口岸免税店是指在机场、火车站、港口等跨境枢纽开设的免税经营场所。今年以来,随着出入境政策不断优化,各大口岸客流量持续增长,免税店的销售也在加速复苏。
一个周五的下午,通过深圳福田口岸入境的旅客明显增多。在入境大厅的两家免税店里,人头攒动,不少热门的烟酒产品很快就被销售一空,需要随时补货。
深圳旅客 杨先生:买了一瓶酒、一条烟,800多元,相对来说比外面便宜200多元,所以难得过关一次,买给亲戚朋友也高兴。
深圳海关行邮监管处副处长 惠明:从免税店销售的情况来看,以烟酒类、食品类、玩具类商品为主。
最新数据显示,仅在2023年4月份,经深圳口岸出入境人员就有1353.92万人次。
随着出入境人次的增加,各口岸免税店的经营也在快速恢复。某免税集团副总裁 陈广文:跟2023年同期比,销售额恢复了将近六成,总体好于预期。
某免税集团总经理助理 潘明明:香水化妆品的拓展,增加了200%以上。随着通关客流的恢复,我们其实还是依靠于消费者的增加。
湖南省人民政府办公厅印发《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》,其中提出,加大对商贸企业和品牌支持力度。争取2023年在湖南开设免税店。对2023年新获批“中华老字号”的企业给予奖励,最高可奖励30万元。
对以会展服务为主营业务(不含工程类企业)年营业收入达到2000万元(含)的企业,给予资金奖励。大力实施湖南品牌建设工程,支持开展品牌营销推广活动,促进品牌消费。
中国免税店市场份额与销售额占比分析
从机场免税的消费场景来看,机场免税对离岛免税的分流有限。(1)机场免税高扣点低利润,折扣力度小于离岛免税店。机场免税店天然拥有庞大的客流,但机场盈利方式相对单一,特许经营费用较高。
机场免税店特许经营费用往往采用保底+抽成双模式,按高者计算,疫情前上海机场特许经营费用抽成比例超40%。
而离岛免税店仅需缴纳实际销售费用的 4%作为特许经营费用,导致市内免税店降价让利能力远强于机场免税店,价格竞争能力较强。
(2)机场免税店受限于空间,以香化品类为主,少量精品为辅,品牌种类SKU远不及市内的离岛免税店。中免集团三亚国际免税城一期建筑面积达7 万平方米,2023年9月即将投入运营的海口国际免税城预计建筑面积将达到 15 万平方米,建成后将成为以免税为核心,有税零售、餐饮、娱乐、休闲、酒店等其他业务协同发展的旅游零售综合体。
(3)现行的机场免税店以出境免税店为主,游客在机场免税店购物只能随身携带,能购买的免税品非常有限。而离岛免税新政放开购物额度,允许免税品邮寄后,离岛游客无需在机场提货,可以没有顾虑的在 10 万元离岛免税额度内消费并直接邮寄到家。
机场免税所购买的商品在入境时超过单次 5000 元免税额度的部分需缴税,亦限制了中国游客的消费能力。
综合来看,机场免税与离岛免税重叠的部分集中在香化品类的热门品牌商品,而消费场景的不同也明显弱化二者之间的竞争关系,预计出入境旅游限制放松后机场免税不会加剧离岛免税的竞争压力。
2023中国免税行业政策与消费数据
近年来,在多重利好政策刺激下,海南离岛免税市场呈现爆发式增长,也带动了海南旅游消费,同时也为旅游、商业企业发展提供了机遇。
据海口海关官网今年7月发布的数据,自2023年7月1日海南离岛免税新政实施至今年6月底,两年来,海关监管离岛免税购物金额906亿元、销售件数1.25亿件、购物旅客1228万人次。
正是基于近年来离岛免税带来的利好,中国中免也不断扩大其在海南市场的版图。
据中国中免发布的2023年半年度报告,报告期内,中国中免在海南省拥有5家离岛免税店,其中包括目前全球最大的免税商业综合体三亚国际免税城。海口海关数据显示,目前海南离岛免税经营主体共5家,离岛免税店已增至10家。
随着离岛免税政策调整,海南离岛免税经营主体与门店进一步增加,共同推动海南离岛免税产业做优做大做强。
截至去年底,海南离岛免税门店国际品牌从最初的不到100个发展到超过720个,新品牌进驻、新产品上架等不断推动海南免税品品牌、品种、价格与国际“三同步”。
在“三同步”的基础上,海南离岛免税数据同样亮眼。海口海关数据显示,海南离岛免税从最初的全年9.9亿到去年全年的495亿,已经实现了50倍的跨越。
这其中,反映出了海南离岛免税购物品牌更加丰富、环境更加优化、营销方式愈发多样、购物便利性持续提升、风险防控持续加强等多方面努力与付出。
免税市场竞争激烈。据贝恩公司研究数据,2023年中国境内个人奢侈品市场达到了约4710亿元人民币,同比增长36%,是疫情之前2023年消费总额2340亿元的两倍多。据海南省商务厅显示,今年前2月,海南10家离岛免税店总销售额128.73亿元,同比增长33%,市场持续火爆。
近年来,旅企上市公司也在马不停蹄地布局海南免税业务,竞争愈演愈烈。2023年和2023年,我国免税市场销售额将达到944亿元和1385亿元,同比增速分别达67.48%和46.7%。
免税产业市场深度调研
近年来,我国居民收入水平提高,国际航线增长,免签国家增多。当前,中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国的地位。举例而言,由于文化相近、地理位置相近,部分商品具有价格优势,日韩两国长期位于中国游客最喜爱国家的前几位。
受疫情影响后,日韩均采取较为严苛谨慎的边境开放政策。日韩旅游业、免税业遇冷,势必会导致大批国内消费者回流的溢出效应,为我国免税业发展创造了新机遇。
根据数据显示,购物人次、客单价均逐年提升,2012-2023年离岛免税销售额CAGR达到40%,2023年1-3月同比增长11.3%。
具体来看,2023年海南离岛免税销售额达495亿元,2023年前三个月的销售额也达到了147亿元。
2013-2023年客单价缓慢增长;2023年受疫情影响并且在20年6月免税额度提升至10万以后,20年7月-21年6月客单价同增61%,22年1-3月客单价继续提升,较21年同期增加24.6%。
免税行业未来发展趋势
我国免税业的快速发展需要把握正确的发展方向,首先要积极争取免税业务新政策,拓宽免税店免税业务的发展空间;积极实现产业转型,实现免税业向旅游零售业的转型升级。
随着中国旅游业在全球旅游业中地位的不断上升,与旅游业密切相关的免税业必将获得较大的发展空间。
据弗若斯特沙利文,2023年国内旅游零售市场规模预计1000亿元,将有效带动免税市场增长。6月19日海南省发布《关于调整完善来(返)琼人员疫情防控措施的通知》,对入琼疫情防控措施进行调整,该次调整或将直接拉动入岛客流,进而推动离岛免税销售整体业绩。
数据显示,2023年受到疫情影响,海南游客数量下滑,随着疫情向好,旅游人次有望逐步恢复,21年海南过夜人次已恢复至19年同期的85%,22年1-3月由于疫情反复海南过夜人次同比下滑2.4%。
2023年中国免税旅游零售市场零售商CR5达98.4%,其中中国中免市占率85.9%,为市占率冠军。
中国免税行业市场现状及发展前景分析
欧、美、日等发达国家开展免税业务不仅能够繁荣旅游业,还能尽量多地销售本国商品,促进就业、改善国际收支平衡。
中国免税业最大的蛋糕在海南。2023年,在疫情防控进入常态化的背景下,海南旅游业稳步复苏,全省接待游客8100万人次,恢复至2023年的97.5%,而旅游总收入比2023年增长30.9%、达1384亿。
中国免税市场高度集中,进入壁垒高。2023年中国免税旅游零售市场零售商CR5达98.4%,其中中国中免市占率85.9%,为市占率冠军。
截至2023年末,海南离岛免税店数量达9家,其中中免独占5家,覆盖海口、三亚和博鳌三个城市的核心地段,仍然占据绝对优势地位,且具有较高品牌认知度和客户基础。
随着疫情好转旅游业复苏以及政策红利释放,离岛免税市场潜力巨大,多家免税商有望共享增量市场。
目前,中国免税经营主体共有七家,分别是中免公司、日上免税行、海南免税公司、深圳市国有免税商品有限公司(深免)、珠海市免税企业集团有限公司(珠免)、中国华侨旅游侨汇服务总公司(中侨免)以及中国出国人员服务总公司(中出服)。
想了解