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Power BI财务报表分析:手把手教你制作一个动态财务分析报告<财务表格制作 快速入门>

​平时后台以及知识星球中咨询我的问题中,有不少是PowerBI在财务上的应用问题,并且PowerBI可视化大赛的参赛和获奖作品,也有很多是财务方面的应用,通过这些可以看出,在PowerBI的用户群体中,很大一个比例拥有财务工作背景,其实我自己也是从事财务工作的。

绝大多数财务人员仍然按数年不变的传统,走在不断考取各种会计证书的道路上,这里不讨论考证的对错,不过在大数据越来越普及、人工智能大行其道的时代,如果财务人员再多掌握一个数据技能,那么职场之路会走的更快更稳、职场天花板也会变的更高。

财务人员天然是要经常与数据打交道的,而PowerBI可以帮助财务,当然也包括非数据相关专业背景的其他领域职场人士,解决数据问题的,因此当财务人员整日被大量数据所困扰,抬头看看有没有更适合自己的工具的时候,学习PowerBI是再自然不过的事情了。

那么PowerBI如何与财务工作结合起来呢?应很多星友的要求,首先以最常见的财务报表分析为例,来看看PowerBI如何更直观的进行报表可视化。

财务报表相当于一个公司的体检报告,通过报表,了解一个公司,分析过去、猜测未来,这里我利用PowerBI抓取公开的上市公司财报数据,制作了一个财务报表分析应用示例:

这个报告主要框架是三大报表的展现、以及常用的运营分析和杜邦分析法,帮用户快速get财务报表中的主要数据和指标。

这个财务报表分析模型并不复杂,但制作这样的一个报告,同样涉及到PowerBI数据准备、数据建模、数据可视化、报表设计等全流程的知识,它至少含有以下知识点:

抓取网页数据构建自定义函数数据导入清洗建立数据建模常用的DAX函数指标计算同比、环比分析度量值管理矩阵结构设计内置图表的应用自定义图表的应用DAX驱动可视化交互技巧主题编辑报表布局导航设计美化技巧报告发布与分享……

日常分享的都是点状的一个个知识技巧,通过这个分析示例的完整框架,也帮助大家将PowerBI的知识点串起来。

财务人员可以利用这个报告,掌握PowerBI分析的技巧和流程,打开PowerBI财务分析的思路,进而利用它进行更深入的财务应用。

当然这不仅仅给财务人员看的,抛开数据的财务背景,其实所使用的PowerBI知识和技能都是通用的。

下面几篇文章,我会用我的风格,按PowerBI的模块和数据分析流程,介绍主要的思路和方法:如何利用PowerBI制作完成一个财务报表分析报告。

我希望,通过这个系列的练习,你的PowerBI水平会提升一大截,你不仅仅会用PowerBI解决某一个具体问题,你还可以利用它搭建自己的分析模型和体系,洞察数据背后的业务变化和趋势。

财务报表分析源文件以及后期更详细的讲解和答疑,加入知识星球社群,成为PowerBI星球会员即可获得。

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