当月要点：
1、拿地累计总额同比下降21.5% ，全年整体拿地热情不高
2、投资力度同比大幅下降，第二阵营企业降幅最大
3、权益金额占比基本持平，合作力度变化不大
4、房企拿地布局关注城市群日益明显，拿地面积前十城市基本保持不变
01
拿地累计总额同比下降21.5%
全年整体拿地热情不高
2023年，TOP100企业拿地总额25377亿元，同比下降21.5%，门槛值为72亿元，与去年同期85亿元相比下降13亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为45.1%，与去年同期相比下降8.9个百分点。
从新增货值来看，保利发展、万科、碧桂园占据榜单前三位。2023年，保利发展以累计新增货值4287亿元的占据榜单第一；万科、碧桂园紧随其后，累计新增货值规模分别为3309亿元和3269亿元。TOP10企业1-12月新增货值总额28732亿元，占TOP100企业的36.5%，新增货值门槛为2100亿元；TOP30企业1-12月新增货值总额49700亿元，占TOP100企业的63.1%，门槛值为708亿元。
图：2023-2023年50家代表房企每月拿地总额
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
50家代表企业12月拿地总额有所回升，但总额不及去年同期的四分之一。2023年12月，50家代表房企拿地总额同比下降75.3%，但环比却猛增325.2%，主要由于11月拿地额全年最低。12月，随着杭州、北京、上海、郑州等多城市完成第三批次集中供地，以及企业年底普遍加码补仓，企业拿地有所回升。但与去年同期相比，拿地总额仍不及其四分之一，房企拿地热情有所下降。
50家代表企业2023年年中出现拿地小高峰，下半年拿地热情普遍不高。上半年，随着“两集中”政策的出台及落地实施，房企拿地在5月达到全年最高峰。下半年，随着融资环境收紧，监管力度加强，部分房企出现债务违约，房企整体拿地更加审慎，拿地规模不高。
02
投资力度同比大幅下降
第二阵营企业降幅最大
图：2023年50家代表房企各阵营拿地销售比
拿地数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
销售数据范围：权益销售额
房企投资力度同比大幅下降。2023年50家代表房企全年拿地销售比均值为24.0%，较上年同期大幅下降9个百分点。分阵营来看，三个阵营企业投资力度均有所下降，其中，11-30企业投资力度降幅最大，降低14.6个百分点。
03
权益金额占比基本持平
合作力度变化不大
图：2023年50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比
数据范围：招拍挂权益土地
50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比均值略有下降。2023年，50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为78.5%，较同期微降0.6个百分点，合作拿地力度基本保持稳定。具体来看，与去年同期相比，TOP11-30阵营企业拿地权益金额占比较为稳定，TOP10阵营企业拿地权益金额占比下降4.3个百分点，TOP31-50阵营企业拿地权益金额占比略微有所上升。
04
布局日益关注城市群
拿地面积前十城市基本保持不变
图：2023年50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
50家代表房企2023年在一线城市拿地面积占比所上升，二线城市拿地面积下降。从城市等级分布来看，其中，一线城市拿地面积占比上升1.4个百分点，二线城市拿地面积下降1.4个百分点，房企在一线城市拿地力度加大。从城市群分布来看，2023年50家代表房企在长三角、成渝和京津冀城市群拿地面积占比均有所上升，房企拿地关注热点区域城市趋势显著。
图：2023年全国50家代表房企拿地面积TOP10城市
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
重庆、杭州及长沙位列代表房企拿地面积前三城市。2023年，50家代表房企拿地面积TOP10城市中，重庆累计拿地面积位列第一，杭州和长沙占据二、三位，继续以累积优势保持前三。整体来看，相较1-11月，佛山市取代金华市进入前十，其余城市相同，累计优势明显。2023年全年，房企拿地面积前十城市均为一二线热点城市。
22城集中供地，国企拿地占比分批明显提高，三批次接近80%。截至12月22日，22城集中供地国企是拿地主力，占比达61%。分批次来看，国企拿地占比逐批增加。分城市来看，厦门、广州、深圳国企拿地占比较高，均超75%。
表：22城集中供地不同性质企业拿地占比
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
从各城市群拿地金额来看，长三角继续领跑各城市群。1-12月，长三角TOP10企业拿地金额4197亿元，居四大城市群之首，其中，碧桂园持续扩大长三角地区的战略布局，领跑长三角，中国金茂凭借236亿元排名前十；粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额2094亿元，位列第二，其中，中海地产继续强化粤港澳大湾区的拿地力度，拿地金额404亿元；中西部TOP10企业拿地金额1986亿元，位列第三，其中，万科于12月在中西部拿地金额288亿元，在4个区域中居于首位。从拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以4122万平方米，居四大城市群之首，其中碧桂园拿地面积1154万平方米，远超其他企业。
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖区县不纳入统计范围
从重点城市拿地金额TOP10房企来看，龙头房企战略布局继续聚焦重点城市。中海地产、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，中海地产、保利发展、万科、招商蛇口、华润置地均出现在3个以上1-12月重点城市房企拿地金额TOP10榜单中。区域性龙头企业继续进行本区域的深耕战略布局，广州地铁以24.25亿元拿下广州白云均禾街清湖村上官苑二期地块，折合楼面价2万元/平方米。
数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准
从全国住宅用地成交总价TOP10来看，12月入榜地块中，3块位于杭州，成交金额门槛为54亿元。12月多城第三批集中供地收官，一二线城市成交仍居前，入榜地块仍以一二线城市地块为主。从入榜城市来看，杭州有3宗地块入榜，厦门有2宗地入榜，武汉有2宗地块入榜，北京有2宗地块入榜，广州有1宗地块入榜。其中，厦门市湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧地块成交总价最高，为100亿元，建筑规划面积25万平方米，成交楼面均价为39099元/平方米。
数据时间：截至2023年12月31日18:00；
区域范畴：
京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；
长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；
粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；
中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；
50家代表企业：
碧桂园、中国恒大、万科、融创中国、保利发展、中海地产、绿地控股、世茂集团、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、绿城中国、新城控股、金地集团、中国金茂、旭辉集团、金科集团、中南置地、阳光城、正荣集团、融信集团、龙光集团、富力集团、佳兆业集团、滨江集团、雅居乐、奥园集团、祥生集团、美的置业、远洋集团、蓝光发展、荣盛发展、新力控股、禹洲集团、中国铁建、华发股份、中骏集团、新希望地产、合景泰富集团、中梁控股、首开股份、越秀地产、时代中国、金辉集团、佳源集团、弘阳地产、大悦城控股、仁恒置地、华宇集团、宝龙地产
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